مرد گرگ‌نما تلاش می‌کند به یک باربر کم‌عقل هشدار دهد که دراکولا مغز او را برای بدن هیولای فرانکنشتاین می‌خواهد.

توبی تایلر که از دست عموی سخت‌گیرش دانیل عصبانی است، از خانه خوانده خود فرار می‌کند تا به سیرک بپیوندد، جایی که به زودی با آقای استابز، شامپانزه بازیگوش، دوست می‌شود. با این حال، وقتی هری تاپر، فروشنده بدجنس شکلات، توبی را متقاعد می‌کند که عمه اولیو و عمو دانیل او را دوست ندارند و خواهان بازگشتش نیستند، زندگی در سیرک دیگر چندان شیرین و سرگرم‌کننده نیست. توبی به زندگی در سیرک تن می‌دهد، اما وقتی در نهایت می‌فهمد تاپر به او دروغ گفته و عمه و عمویش واقعاً او را دوست دارند، با خوشحالی دوباره به خانه بازمی‌گردد.

به دلیل یک طلسم باستانی، پسری به یک سگ گله تبدیل می‌شود و دوباره به حالت اول برمی‌گردد. به نظر می‌رسد این اتفاق در نامناسب‌ترین زمان‌ها رخ می‌دهد و طلسم تنها با یک اقدام شجاعانه باطل می‌شود.

وقتی باز، یک کتاب‌فروش، دیانا را فریب می‌دهد تا فکر کند دوستش استنلی همه چیز را درباره آفریقا می‌داند، آن‌ها ربوده می‌شوند و به آن‌ها دستور داده می‌شود تا دیانا و مزدورانش را به سمت یک قبیله آفریقایی برای یافتن ثروتی از جواهرات هدایت کنند.

نیک کریگ که یک بنگاه‌دار شرط‌بندی است، دو شیشه‌شوی را با پیک‌هایی که برای گرفتن ۵۰ هزار دلار فرستاده بود اشتباه می‌گیرد. حالا شخصی که پول را فرستاده بود، دو نفر از آدم‌هایش را می‌فرستد تا پول را پس بگیرند اما آن‌ها متوجه ماجرا می‌شوند. شیشه‌شوی‌ها سعی می‌کنند پول را برای کریگ پست کنند، اما به دلیل یک اشتباه، پول به جای دیگری فرستاده می‌شود و زنی که آن را دریافت کرده، تمامش را خرج می‌کند. اکنون کریگ برای پرداخت بدهی یکی از مشتریانش به آن پول نیاز دارد.

دو سرباز سابق از جبهه‌های جنگ بازمی‌گردند؛ در حالی که یکی از آن‌ها یک دختر یتیم فرانسوی را که به او وابسته شده، به صورت قاچاقی وارد کشور کرده است. آن‌ها با گروهبان قدیمی خود که از آن‌ها متنفر است روبرو می‌شوند و درگیر ماجراهای یک سازنده ماشین‌های مسابقه‌ای می‌شوند که به دنبال سرمایه‌گذار برای خودروی کوچک جدیدش است.

چستر وولی و دوک ایگان فروشندگان دوره‌گردی هستند که در مسیر خود به سمت کالیفرنیا، توقف کوتاهی در واگون گپ ایالت مونتانا دارند. در طول این توقف، یک جنایتکار بدنام به قتل می‌رسد و این دو نفر به این جرم متهم می‌شوند.

در طول جنگ جهانی اول، سرنوشت دو افسر بریتانیایی به نام‌های مایکل اندروز و جان استیونسون، هم در جبهه‌های نبرد و هم در زندگی شخصی به هم گره می‌خورد.